顧客フォローの管理方法｜次回連絡日・期限・対応漏れを防ぐ仕組みを解説
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。 顧客管理表へ氏名や連絡先を登録し、メール・電話・商談の対応履歴まで残していても、次回の連絡日を管理していなければ対応漏れは防げません。 「見積書を送ったあと連絡する予定だった」「顧客からの返事を待っていたら2週間経っていた」「次回連絡すると書いたが日付を決めていなかった」といった状態です。 この問題を防ぐには、過去の対応履歴とは別に、次に行う仕事を管 […]
AI議事録からタスクを管理する方法｜担当者・期限・ToDoを整理して実行につなげる
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。 AI議事録を使うと、会議の文字起こしや要約だけでなく、決定事項やToDo、担当者、期限などを整理できます。 しかし、議事録へ「佐藤さんが金曜日までに資料を作成する」と書かれていても、それだけで作業が完了するわけではありません。 担当者本人が認識していない、期限がカレンダーへ登録されていない、次回会議まで誰も進捗を確認しないといった状態では、議事録にT […]
定型メールを自動化する方法｜受付・返信・通知メールの作り方を解説
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。 問い合わせを受け付けるたびに、「お問い合わせありがとうございます」「担当者から後ほど連絡します」と同じメールを書いている場合、定型メールの自動化によって作業時間を減らせます。 自動化できるのは、顧客への受付メールだけではありません。 一方、メール自動化には注意点もあります。 宛先が空欄だった、同じ問い合わせが二重送信された、古い料金を案内した、接続先 […]
個人事業主向けホームページのSEO対策｜タイトル・見出し・内部リンクの基本
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。 ホームページを公開しても、Google検索からすぐに多くのアクセスが集まるとは限りません。 検索結果から見つけてもらうためには、ページの内容を検索ユーザーにもGoogleにも分かりやすく整理する必要があります。 そこで行うのがSEOです。 SEOとはSearch Engine Optimizationの略で、日本語では検索エンジン最適化と呼ばれます。 […]
顧客対応履歴の残し方｜メール・電話・商談記録を整理する方法
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。 顧客管理表へ氏名やメールアドレスを登録していても、過去の対応内容が残っていなければ、顧客対応を正確に続けることは難しくなります。 「前回どこまで説明したか」「見積書を送ると約束したか」「次に誰が連絡するのか」が分からず、メールやチャットを毎回探し直している事業者も少なくありません。 記憶だけに頼ると、同じ質問を繰り返したり、以前と異なる回答をしたり、 […]
AI議事録の要約方法｜決定事項・担当者・期限・ToDoを整理するコツ
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。 AI議事録ツールを使うと、会議音声の文字起こしだけでなく、会議内容の要約、決定事項、担当者、期限、ToDoなどを整理できます。 ただし、文字起こしを短くしただけでは、実務で使いやすい議事録になるとは限りません。 会議では、決定したこと、提案しただけのこと、まだ決まっていないこと、誰かへ依頼したことが混在しています。 これらを区別せずに要約すると、検討 […]